美的拟143.8亿“吃下”小天鹅 吸并之后A股B股各少一个壳

导读:  美的集团(000333)和小天鹅A(000418)23日双双发布公告称,美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,小天鹅将终止上市并注销法人资格。此次吸收合并的总交易金…  美的集团(000333)和小天鹅A(000418)23日双双发布公告称,美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,小天鹅将终止上市并注销法人资格。此次吸收合并的总交易金额预计为143.83亿元。
  具体来说,美的集团将向小天鹅除美的集团及
TITONI(美的集团全资控制的境外子公司)
外的所有股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A 股及B
股的股票。美的集团及 TITONI 所持有的小天鹅 A 股及B
股股票不参与换股,这些股票将在本次换股吸收合并后予以注销。
  根据公告,以小天鹅A股股本为4.41亿股,B股股本为1.91亿股为基数,剔除美的集团及Titoni持有的小天鹅股份,参与本次换股的小天鹅A股为2.02亿股、B股为0.97亿股,美的集团因本次换股吸收合并将发行的股份数量合计为3.42亿股,将全部用于换股吸收合并小天鹅。
  此次换股合并,依据市场惯例并综合考虑双方股东利益,确认换股比例为:小天鹅A股换股比例为1:1.2110,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.2110股美的集团股票;小天鹅B股换股比例为1:1.0007,即每1股小天鹅B股股票可以换得1.0007股美的集团股票。
  据悉,美的集团换股价格为42.04元/股;小天鹅A股换股价格为50.91元/股,B股换股价格为48.41港元/股,分别较停牌时收盘价溢价4.3%、9.5%、33.8%。
  本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发A股股票将申请在深交所主板上市流通。
  美的集团在公告中表示,本次换股吸收合并后,美的集团的控制权不发生变更,与此同时,本次交易也不构成重大资产重组,美的集团拟购买资产交易价格为换股吸收合并购买资产的成交金额为143.83亿元。

奥门新浦京电子游戏 1

深圳证券交易所今天发布公告,称美的集团向无锡小天鹅股份除美的集团及其子公司外的其他股东发行股份,换取该等股东所持有的小天鹅股票的事项获得核准。本次换股吸收合并完成后,小天鹅法人资格将被注销,美的集团将承继及承接小天鹅的全部资产及负债。小天鹅已向深交所提交关于其人民币普通股股票(股票简称:小天鹅a,股票代码:000418)终止上市的申请。深交所决定小天鹅人民币普通股股票自2019年6月21日起终止上市。

摘要
美的集团与小天鹅有望成为一家人。23日晚,美的集团、小天鹅一同披露预案,美的集团拟发行A股股份换股吸收合并小天鹅,完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格。截至2018年6月30
日,何享健通过美的集团及TITONI
间接持有小天鹅52.67%的股份,为小天鹅的实际控制人。

美的集团和小天鹅都是中国家电行业上市公司,多年前,美的将小天鹅收至麾下,但双方一直独立运作。根据美的集团和小天鹅去年11月份发布的合并方案显示,美的集团拟以发行
A 股方式换股吸收合并小天鹅,即美的集团向小天鹅除美的集团及 TITONI
外的所有换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅 A 股股票及小天鹅 B
股股票。美的集团及 TITONI 所持有的小天鹅 A 股及 B
股股票不参与换股,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。美的集团因本次换股吸收合并所增发
A 股股票将申请在深交所主板上市流通。

美的集团与小天鹅有望成为一家人。23日晚,美的集团、小天鹅一同披露预案,美的集团拟发行A股股份换股吸收合并小天鹅,完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格。截至2018
年6月30 日,何享健通过美的集团及TITONI
间接持有小天鹅52.67%的股份,为小天鹅的实际控制人。

奥门新浦京电子游戏 ,据北京青年报记者了解到,在本次合并中,美的集团于定价基准日前 20
个交易日股票交易均价为 42.04
元/股。综合考虑,最终确定美的集团的换股价格为定价基准日前 20
个交易日的交易均价,即42.04 元/股。本次合并中,小天鹅 A 股定价基准日前
20 个交易日的股票交易均价为 46.28 元/股。经综合考虑,小天鹅
A股的换股价格以定价基准日前20 个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予
10%的溢价率确定,即 50.91 元/股。本次合并中,小天鹅 B 股定价基准日前 20
个交易日的股票交易均价为 37.24
港元/股。经综合考虑,小天鹅B股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予
30%的溢价率确定,即 48.41 港元/股。采用 B 股停牌前一交易日即2018 年 9 月
7 日中国人民银行公布的人民币兑换港币的中间价(1 港币=0.8690
人民币)进行折算,折合人民币 42.07 元/股。

预案显示,本次美的集团拟以发行A股方式,换股吸收合并小天鹅,即美的集团向除美的集团及TITONI
外的其他所有小天鹅的换股股东发行股票,交换该等股东所持有的小天鹅A股股票及小天鹅B股股票。

按照“每 1 股小天鹅 A 股或 B 股股票可以换得美的集团股票数=小天鹅 A 股或 B
股的换股价格/美的集团的换股价格”的公式计算,美的集团与小天鹅 A
的换股比例为 1:1.2110,即每 1 股小天鹅 A 股股票可以换得
1.2110股美的集团股票;美的集团与小天鹅 B 的换股比例为 1:1.0007,即每 1
股小天鹅 B 股股票可以换得 1.0007 股美的集团股票。目前,小天鹅的 A
股股本为 441,451,892 股,B 股股本为191,035,872
股,除美的集团直接及间接持有的小天鹅股份外,参与本次换股的小天鹅A 股为
202,503,775 股,小天鹅 B 股为 96,830,930
股。参照本次换股比例计算,美的集团为本次换股吸收合并发行的股份数量合计为
342,130,784 股。 文/北京青年报记者 张钦

据介绍,美的集团及TITONI
所持有的小天鹅A股及B股股票不参与换股,该等股票将在本次换股吸收合并后予以注销。本次换股吸收合并完成后,小天鹅将终止上市并注销法人资格,美的集团或其全资子公司将承继及承接小天鹅的全部资产、负债、业务、人员、合同及其他一切权利与义务。

本次合并中,美的集团换股价格暂定为42.04元/股;小天鹅A股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予
10%的溢价率确定,即50.91元/股;小天鹅 B
股的换股价格以定价基准日前20个交易日交易均价为基础,并在此基础上给予
30%的溢价率确定,即48.41港元/股,折合人民币42.07元/股。

据此计算,美的集团与小天鹅A的换股比例为1:1.211,即每1股小天鹅A股股票可以换得1.211股美的集团股票;美的集团与小天鹅B的换股比例为1:1.0007,即每1股小天鹅B股股票可以换得1.0007
股美的集团股票。

本次换股吸收合并中,美的集团拟购买资产交易价格为换股吸收合并购买资产的成交金额(交易价格=小天鹅
A 股换股价格×小天鹅 A
股股本(除美的集团持有的股份)+小天鹅B股换股价格×小天鹅B股股本(除TITONI持有的股份)),为143.83亿元。

小天鹅主要从事家用洗衣机和干衣机的研发、生产和销售,是洗衣机行业最具竞争优势的企业之一,出口国家数量超160
个。

美的集团及小天鹅表示,本次吸收合并完成后,双方将有效整合双方的全球业务,在全球范围内提供更为全面且具有竞争力的产品组合,提升美的集团全球市场拓展的效率及效果,更有利于突破小天鹅单一品类的全球拓展瓶颈。同时,美的集团也将借助小天鹅在洗衣机行业的发展优势,进一步提升美的集团在家电行业的地位,加速成为一家以数字化驱动的工业互联网公司。

另据公告,美的集团异议股东收购请求权价格为定价基准日前一个交易日的收盘价40.30
元/股的90%,即36.27元/股;小天鹅A股异议股东现金选择权价格为41.85
元/股;小天鹅B股异议股东现金选择权价格为32.55港元/股。

相关报道

美的拟吸收合并小天鹅 全面整合洗衣机资源

美的集团拟发行3.4亿股换股吸收合并小天鹅 小天鹅将退市

重组方案公布!美的拟以发行A股方式吸收合并小天鹅

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

CopyRight © 2015-2020 奥门新浦京电子游戏 All Rights Reserved.
网站地图xml地图